中国智慧水务产业发展现状与趋势

一、智慧水务产业链构成及现状

  智慧水务产业链赛迪顾问将智慧水务的产业链划分为四个层次，感知层、传输层、平台层和应用层。感知层是智慧水务对涉水区域进行感知、识别和信息采集的基础性物理设施网络，为后续信息处理和相应决策行为提供海量、精准的数据信息支撑。如上图所示，智慧水务感知层主要包括检测设备、流量设备、监控设备和探测设备。感知层作为智慧水务的基础设施，目前在智慧水务整体市场投资中所占比例较大，超过50%。这一层集中的生产制造厂商数量众多，竞争十分激烈。传输层是智慧水务实现无缝连接、全方位覆盖的重要保障性网络集群，担负着高速率、低损耗、安全可靠地连接感知层和平台层的艰巨任务。传输层主要包括有限宽带、3G/4G网络和WIFI。相关企业以网络及通信基础设施等提供商为主。这一层市场集中度较高，其中华为、中兴和大唐三家公司占据了通信设施大部分的市场份额，而三大运营商则囊括了整个通信服务市场。平台层的主要功能是承载各类智慧水务应用并推动成果转化。

  平台层的产业链环节包括支撑软件、系统集成和云计算中心，其中支撑软件包括嵌入式软件、技术平台、数据挖掘/BI和GIS平台等，系统集成包含硬件集成和软件架构集成，云计算中心实现数据存储和数据运算。近年来，平台层受到越来越多的关注，但目前规模比较小。市场上专门从事水务系统集成与平台开发的企业数量不多，且大多数处于起步阶段。随着我国智慧水务的逐渐成熟，平台层在产业链的比重将越来越大。应用层与涉水业务和水务管理的需求相结合，是推动城市水务优化升级的重要“落脚点”，是智慧水务获得持续发展的动力所在。赛迪顾问将当前智慧水务的应用领域归纳为三个方面，分别是智慧水服务、智慧水运营和智慧水管理，每个领域都有其相应的业务系统。

二、相关产业政策

  国家政策在智慧城市建设热潮和水资源管理紧迫性的联合驱动下，智慧水务已经引起了我国政府的高度重视。智慧水务作为关乎国计民生的系统工程，被纳入了新型城镇化和公共基础设施建设的范围之中。国务院及相关部门包括发改委、水利部、环保部、住建部和工信部等相继出台各项政策，明确指出智慧水务发展的重要性和发展方向，蕴含巨大的行业发展机会。我国新型城镇化建设关注公共基础设施和服务配套的建设和投资，而水务是其中的重要部分。2014年3月，国务院下发《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，明确指出要发展智能水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能排水和污水处理系统。2012年，住建部下发了《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》（以下简称《体系》）中，明确将供水、排水和节水作为城市功能提升的指标。《体系》指出要利用信息技术手段对整个供水过程实现实时监测管理，提升生活、工业污水排放，城市雨水收集、疏导，城市节水器具的使用和水资源循环利用的整体水平。

  2013年10月，工信部发布《信息化发展规划》，提出要支持有条件的城市运用物联网、云计算等新一代信息技术，以水、电、气、热及地下管线等市政公共基础设施的信息采集、信息网络和数据中心建设为重点，建设智能供水、供电、供暖、供气和城市地下管线综合管理体系，提高公用事业智能化运行水平。其中专门提到要加快推进水资源管理信息化、智能化进程，构建布局合理、动态监测、信息共享和科学决策的水利智能应用体系，强化水资源信息资源共享。

  水利相关政策对信息化的指导更为具体。《全国水资源保护“十二五”规划工作大纲》要求十二五期间，要在重视水资源常规监测的基础上，对水生生态、污染事故等增加采用自动监测、遥感监测等机动监测、巡测监测手段。2012年6月，国家发改委、水利部和住建部联合发布了《“十二五”水利发展规划（2011—2015）》，确定了要以信息共享、互联互通为重点，大力推进水利信息化资源整合与共享，向全社会提供基础信息服务。实施“金水工程”，加快完善国家防汛抗旱指挥系统，提高水利管理信息化水平。2、地方政策早在上世纪90年代，我国大部分地方已经开展了水务信息化建设。随着水务管理要求不断提高，各地政府开始意识到应该从更加宏观的角度进行水务规划。浙江、上海、广州和深圳等省市已经在着手推进智慧水务或相关工程的建设工作。浙江：顺应时代发展趋势，前瞻布局智慧水务建设浙江省在智慧水务建设上走在了全国的前列。2012年5月，浙江省政府发布了《关于务实推进智慧城市建设示范试点工作的指导意见》，对智慧城市建设进行了部署，将台州市智慧水务列入首批智慧城市推进的重点。

  2012年10月发布的《浙江省智慧水务示范试点项目建设构想》提出，台州智慧水务初定建设期为2012年至2015年，前两年为建设17主要阶段，后两年为完善和推广阶段。根据《台州智慧水务建设方案》，台州智慧水务建设总投资估算约为4.1亿元人民币。上海：统一规划，分步实施，有序推进“智能水网”建设围绕上海“十二五”期间创建“智慧城市”的总体目标，上海市水务局组织编写了《上海市水务局贯彻落实“上海市推进智慧城市建设三年行动计划”实施方案》，明确提出要按照“智能水网”三年行动计划，全面推进“十二五”信息化规划。《上海市水务“十二五”规划》则进一步明确了智能水网的具体目标，要求结合国家防汛指挥系统二期工程和水资源监控管理系统建设要求，应用先进适用的技术，整合涉水部门的信息资源，建设“智能苏州河”、“防汛监测预警”、“智能水事服务平台”，提升水资源开发利用综合管理水平。广州：构筑现代水务信息化体系，推动智慧水务顶层设计早在2009年，广州就提出了“以水务信息化带动水务现代化；以水务信息化促进水务行政职能转变；以水务信息化推进水务管理的精细化”的水务建设指导思想。2011年，广州水务局发布《广州水务局信息化“十二五”规划发展报告》，计划到2015年，基本建成结构合理、功能完整、安全稳定、覆盖全局的水务信息化体系；建成数据中心，形成水务基础数据主体框架，对内对外提供数据交换和共享服务；95%以上的业务实现在集成统一的业务平台上办理。

  根据《广州市2013年度水务白皮书》，广州市对水务信息化建设的认识达到了新的高度，市水务局负责编制的《广州市智慧水务顶层设计》现已完成，广州市智慧水务建设将进入一个新阶段。深圳：以“数字水务”为重点工程推进水务信息化建设“数字水务”是深圳水务发展五大工程之一，要求打造信息采集网络、信息公用平、统一管理调度和基础数据四大信息平台。《深圳市水务发展“十二五”规划》对实现“数字水务”，推动水务信息化建设作出了具体的部署，指出要以信息采集为基础，以通信与网络为依托，以水务数据中心为核心，构建水务信息化综合体系，改善信息基础设施，整合信息资源，推进业务应用的按需协同，提高信息开发与综合应用的程度，为实现水务管理方式从粗放到精细、从条块向综合的历史性转变提供支撑。

三、建设模式

  1、政府主导，拼盘资金的宁夏模式宁夏在水利信息化方面的建设经验可供智慧水务建设参考。在实现了顶层设计和资源共享的技术路线条件下，宁夏按照“各投其资、各负其责、各记其功、渠道不乱、用途不变、整合项目、拼盘资金、优势互补、形成合力”的原则，将山洪灾害防治县级非工程措施项目、中小河流水文监测系统建设项目、国家水资源监控能力建设项目、大型灌区和大型泵站改造及其它各类水利项目中的信息化资金整合使用，同时自治区财政配套7000万元，拼盘各类项目资金约2亿元，共同投入宁夏水利信息化建设，既解决了资金困难问题，又实现了“1+1”大于2的资金综合效益。

  2、供排水企业主导近年来，中国城乡供排水企业不论是数量和处理能力都保持了持续高速增长的态势，众多供排水企业集团化发展趋势明显。面对分布各地的供水、污水处理项目，借助信息化管理工具提升管理效率，满足终端客户对供排水服务日益提升的要求成为当务之急。水务企业通过项目股权融资、融资租赁、信托、债券等多种方式筹集资金，投资并主导智慧水务项目的建设，通过规范的可行性研究论证，申请部分政府专项资金的投入，并在项目建成后，通过用户使用付费逐步收回部分投资，这样的建设模式正在逐渐成型。

  3、政府主导+运营商BOT的台州模式浙江省政府积极推进“3+X”模式（即浙江省政府、工业和信息化部、国家标准化管理委员会和水利部）进行智慧水务的试点共建；省级厅局层面成立了由省水利厅为牵头单位的业务指导组，相关成员单位包括省环保厅、省建设厅、省国土资源厅、省经信委、省质监局等五个厅局；试点城市台州市政府是试点项目的责任主体和项目建设主体。项目总投资约4.1亿元，除财政投入以外，计划对部分建设内容采取BOT模式，主要是对雨量、水位、潮位以及其他各类物联网感知站点、中心管理平台等，由通讯营运商负责建设、监测部分的商业运营。

  4、模式评述智慧水务建设与智慧城市一样，项目由政府完全主导实施、政府出资的融资模式已难以为继。供排水企业主导的模式中，较常采用BOT、TOT方式进行项目融资，这对水务集团等企业的资金、技术和协调能力的提出了较高要求，通常需要企业拥有充足的项目资金、良好的银行信用和融资能力。但是，智慧水务建设涉及的部分重大项目，投资大、运营成本高、运营政府定价、公益性强、项目无法通过经营收入回收全部投资并盈利，此时单靠企业力量难以完成。台州对引导市场力量参与智慧水务建设进行了积极探索，在政府主导统筹整体规划之下，以购买服务等形式，引导社会资金参与智慧水务建设，是智慧水务未来建设方式的主要趋势。智慧水务建设涉及到多种应用内容,其中基础设施建设如感知层数据信息采集网、云计算数据中心等由于投资规模大，专业要求高，公益性质高，建议“以政府牵头，BOT模式”为主，或采取“政府与运营商共同投资，运营商建设并运营”的联合建设模式；而基础设施类的数据库建设，涉密要求高，维护运营要求低，建议政府独资投资建设和运营。